freeeの機能を使いこなせていますか？
freee会計を使って記帳されている方、freeeの機能をうまく使いこなせていますか？
freeeは他のクラウド会計ソフトと比べてもかなり個性的です。
一般的な会計ソフトと異なり、「複式簿記」で仕訳を入力していくのではなく、「取引」を登録していきます。
そして、単なる会計ソフトを超えて、経理業務自体を効率化しようという設計になっています。
そのため、なんとなくfreeeを使い始めてしまうと、せっかく備わっている便利な機能が使えないだけでなく、いままで使っていた会計ソフトのほうが使いやすいと思ってしまいます。
私自身も、freeeに装備されている機能や設計を知らないまま、いきなり使い始めてしまいました。
その結果、取引が重複して登録されてしまったり、クレジットカードや銀行口座の連携がうまくいかなかったり、トラブル続きでした。
現在は、freeeアドバイザーとしてさまざまな研修を受けてきた結果、freeeをある程度使いこなせるようにはなっています。
それでもまだまだだ理解しきれていない機能はたくさんありますし、freee自体も日々アップデートされています。
わからないことがあれば、その都度freeeのサポートページを確認しながらやっているような状況です。
freeeアドバイザーでもこういった感じなので、一般のユーザーの方だと、もっと苦労されているはずです。
当初の私と同じように、あまり知識がないままfreeeを使いはじめてしまった結果、ぐちゃぐちゃfreeeになってしまったという方も多いのではないでしょうか。
取引別のfreee使いこなし度ランク
例えば、売上の入金を記帳しようとするとき、freeeには、複数の記帳方法が用意されています。
- 手入力で取引登録
- 銀行口座から自動で取り込まれた明細から仕訳を作成
- freeeで発行した売上の請求書を自動連携させて取引登録
- 紙の請求書を取り込んで連続取引登録で仕訳を作成
もちろん、どの方法でも同じ仕訳が出来上がります。
でも、手作業で入力するよりも、自動で仕訳を作成する機能を使った方が、効率的で正確です。
freeeを使いこなしているほど、仕訳の手間が大幅に削減できるのです。
ここで、取引別に、freeeでの記帳方法をまとめてみました。
使いこなしランクの★が多いほうが、freeeの機能を使って業務を効率化できていることを表します。
逆に★が少ないほど、手作業での入力が多くて時間がかかっていることになります。
このうち、どのくらいの機能を使えていますでしょうか？
| 取引 | 使いこなしランク | 元データ | 取引登録方法 |
|---|---|---|---|
| 現金 | ★★ | レシート | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 銀行預金 | ★★★ | 口座連携 | 口座連携＋自動で経理 |
| 銀行預金 | ★★ | 口座明細CSV | 明細CSVアップロード＋自動で経理 |
| 銀行預金 | ★ | 通帳（紙または画像） | 連続取引登録 |
| クレジットカード | ★★★ | 口座連携 | 口座連携＋自動で経理 |
| クレジットカード | ★★ | 口座明細CSV | 明細CSVアップロード＋自動で経理 |
| クレジットカード | ★ | カード利用明細（紙または画像） | 連続取引登録 |
| 売掛金・売上 | ★★★ | freee請求書 | freee請求書 |
| 売掛金・売上 | ★★ | 発行済み請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 売掛金・売上 | ★★★ | 販売システムのCSV | エクセルインポート |
| 買掛金 | ★★ | 請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 未払金 | ★★ | 請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 給与 | ★★★ | 人事労務フリー内の給与計算 | 人事労務フリーと連携 |
| 給与 | ★★ | エクセルの給与台帳 | エクセルインポート |
freeeを使いこなすためには、★マークの多い記帳方法にしていくことを目指したいです。
とはいえ、いきなり星３つを取り入れようとしてしまっても、うまく運用できません。
まずは取り組みやすいところからスタートしてみましょう。最低限、「連続取引登録」は使いこなせるようにしておきたいです。
freeeをしっかり、確実に使っていきたいのであれば、個人事業主であっても法人であっても、まずは最初にfreeeアドバイザーに仕組みを作ってもらうことをおすすめします。
例えば、初期設定から最初の数か月間の記帳だけでもfreeeアドバイザーにやってもらえば、その後、スムーズに自計化していけるはずです。
ご参考にしてみてください。
