ひとり個人事業主のfreee会計の使い方をご紹介。9割以上は自動仕訳が可能

2024年5月12日

freeeは、単なる帳簿付け用の会計ソフトではなく、経理業務自体を効率化、自動化できる仕組みを備えています。

とは言っても、具体的にどういう効率化ができるのか、いまいちイメージがわかない方も多いのではないでしょうか。

私は個人事業の経理にfreeeを使っていて、実はすでに９割程度の仕訳を自動で作成しています。手で入力しているのは１割以下です。

まだまだ改善の余地はありますが、ある程度経理の自動化が進んでいると思っています。

そこで今回は、私の作ったfreee会計の一部をご紹介していきます。ひとりで個人事業を運営している方は、よろしければご参考にしてみてください。

私のfreee会計での記帳方法

私のfreee会計の使い方の一覧がこちらです。

私は会計サービスの提供とネット販売という２つの事業をしています。
このうちネット販売に関しては、日々、経費や売上が生じます。これをいかに効率化するかという点を軸にfreeeの仕組みを作っています。

取引	使いこなしランク	元データ	取引登録方法
現金（プライベート資金）	★★	レシート	ファイルボックス＋連続取引登録
銀行預金	★★★	口座連携	口座連携＋自動で経理
クレジットカード	★★★	口座連携	口座連携＋自動で経理
売掛金・売上（サービス業）	★★★	freee請求書	freee請求書を自動連携
売掛金・売上（BASEでの販売）	★★★	販売サイトの売上データ	販売サイトと自動連携＋自動で経理
売掛金・売上（その他のネット販売）	★★	販売サイトの売上報告	取引テンプレート＋手動で経理

freeeの使いこなしランクについてはこちらの記事をご覧ください。

私がfreeeと自動連携している「口座」の一覧

まずは私がfreeeと自動連携している口座の一覧からご紹介します。freeeで言うところの「口座」は、freeeのホーム画面の左端に並んでいます。

私は次の４つをfreeeの「口座」として登録しています。

銀行口座・・・事業別に専用の銀行口座を用意して、freeeと連携しています。明細がfreeeに自動で取り込まれます。
クレジットカード・・・銀行口座と同じく、事業別に専用の銀行口座を用意して、freeeと連携しています。
決済サービス・電子マネー・・・Amazonビジネス・ネット販売（BASE）と連携しています。
現金・・・デフォルトで用意されていますが、「現金」は使いません。

①銀行口座はfreeeに自動連携

まずは銀行口座。私は２つの全く異なる事業をしているので、事業ごとに専用の銀行口座を用意してfreeeに連携しています。

こちらの画面が、freeeに取り込まれた明細です。「取引日」と「取得日（freeeが明細を自動取得した日）」を見ていただくとわかりますが、入出金情報がタイムリーにfreeeに取り込まれているのがわかります。

銀行によっては同期のタイミングが異なりますが、私の使っている三井住友はほぼタイムラグなく取り込まれます。

②クレジットカードもfreeeに自動連携

次にクレジットカードです。銀行口座と同じく、事業別に専用のクレジットカードを用意して、freeeに連携しています。

クレジットカード明細も、私が使っているカードは、決済してから遅くても１週間以内にはfreeeに取り込まれています。

クレジットカード会社によっては、同期のタイミングが異なります。

自動登録ルールで記帳はほぼ自動

freeeに取り込んだ銀行口座やクレジットカードの明細は、自動登録ルールを設定しておくことで、「登録」ボタンを押すだけで記帳が完了できるようにしています。

私が設定している自動登録ルールの一部がこちらです。

ここで、一番したの枠で囲ってある部分を見てみてください。

私はネット販売で「クリックポスト」という配送手段を使っていて、ほぼ毎日出荷があります。
クリックポストの料金（1件あたり185円）はAmazonPay経由でクレジットカード決済しているので、クレジットカード明細には発送の都度、クリックポストの代金が取り込まれてきます。
これを一つずつ手作業で取引登録してると大変な手間です。

そこで、次のような自動登録ルールを設定しています。

「Amazon Pay連携サービスで185円の金額の明細が取り込まれたら、勘定科目「荷造運賃」で取引登録する」

このように設定しておくと、Amazon Pay連携での185円の取引が取り込まれたら、何も操作しなくても仕訳登録まで完了するのです。

毎日繰り返し発生する仕訳があれば、ぜひ自動登録ルールを設定することをおすすめします。